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中外投资大咖热议后疫情时代新趋势 比特币SPAC中企出海引关注

导语
近日,由FX168财经集团主办的“2020-2021全球投资市场蓝皮书线上发布会”圆桌论坛,来自不同时区的嘉宾,齐聚线上,围绕多话题展开了讨论。

伴随新冠病毒疫苗在全球的积极推进,包括发达国家和新兴市场在内的全球经济少有地、步调一致地同时加速。然而,普华永道高级经济学家巴雷特•库普连(BarretKupelian)指出,虽然大多数经济体将在今年或2022年初恢复到疫情前的水平,但收益的分布将不均衡。后疫情时代,全球经济正在出现哪些新趋势?去年至今,哪些投资新品类和新模式表现亮眼,值得继续关注。

近日,由FX168财经集团主办的“2020-2021全球投资市场蓝皮书线上发布会”圆桌论坛,邀请到在SPAC上市、比特币和区块链、对冲基金以及科技创新领域,有丰富经验和一线视角的BaryonInternational董事长兼首席执行官TomGriffin,火币全球市场副总裁CiaraSun,香港嘉谟证券合伙人、AcquaX合伙人朱俊,以及加拿大生态系统研究院(CanadianEcosystemInstitute)首席执行官ChrisPereira,进行了一场精彩的思想碰撞。来自不同时区的嘉宾,齐聚线上,围绕“后疫情时代,新科技和新兴投资品类是否比传统投资更具潜力?”、“如何在投资组合中,运用新兴投资品类实现风险对冲?”,以及“SPAC对中国公司有何吸引力,并带来了哪些机会?”等话题展开了讨论。

TomGriffin指出,包(bao)括WeWork、VirginGalactic、Opendoor等公(gong)司在内,2020年有大(da)约(yue)200家SPAC公(gong)司上(shang)市(shi)(shi),融资总(zong)额约(yue)为640亿美元,几乎相当于(yu)去年所(suo)有IPO的(de)总(zong)和。已(yi)经存在了几十年的(de)SPAC,为何会(hui)突然流行起来?主要是(shi)因(yin)为,全球疫情造成了市(shi)(shi)场剧烈波动,而SPAC上(shang)市(shi)(shi)比传统(tong)的(de)IPO更快,且(qie)目标公(gong)司可以与SPAC赞助人(SPACsponsors)协商出一个固(gu)定的(de)估(gu)值(zhi)。

CiaraSun分享说,2020年3月,比特币的价格还维持在3000美元,但目前已飙升至6万美元,可谓在疫情期间跑赢了所有主流资产。目前已有51家美国上市公司和基金持有超过137万个比特币,价值接近800亿美元。主流金融界对比特币和区块链技术的接受幅度大大提升。另一方面,新兴的数字资产NFT,借助与艺术、时尚、游戏、奢侈品、甚至房产的结合,已成功出圈。过去一个月的交易量就超过了2.2亿美元,预计今年的市场总额会超过13亿美元。

朱俊表示,2020年对于全球对冲基金来说也是打破记录的一年。全球对冲基金规模达到3.6万亿美元,平均收益率前所未有地超过10%,平均值标准差却达到了2008年9月以来的最高值。在中国国内,过去一年有10家以上私募量化对冲基金超过了百亿规模,但去年10月以来,也出现了业绩不如预期的情况。总体来说,国内3%的机构,管理了57.6%的国内资产,同样的赛道里过度拥挤。

ChrisPereira则(ze)说,虽然过(guo)去(qu)一年(nian)全球(qiu)政(zheng)局波(bo)澜起伏,中美和(he)(he)中加关系(xi)也出现(xian)了不(bu)少摩擦和(he)(he)冲突,但(dan)是不(bu)管(guan)是北(bei)美的(de)企业想(xiang)进(jin)入中国市(shi)场,还是中国的(de)企业想(xiang)进(jin)入北(bei)美的(de)趋势并未改变。“出海”不(bu)再(zai)是一个新趋势,相反进(jin)入了“深(shen)水区(qu)”。政(zheng)治风云和(he)(he)贸易中的(de)文(wen)化差异(yi),推动出海的(de)企业,更积极(ji)地(di)去(qu)改变,去(qu)融入本地(di)市(shi)场。带着自己文(wen)化和(he)(he)价值观的(de)一家(jia)(jia)外国公(gong)司进(jin)入一个新国家(jia)(jia),前期一定会经(jing)历(li)一些痛苦,但(dan)通过(guo)雇(gu)用本地(di)团队,建立本地(di)供应关系(xi),产品(pin)往往能卖得(de)更好。

四位嘉宾一致认为,后疫情时代,以比特币为首的加密货币仍有巨大的潜力,因为它与主流的投资品类关联性较低,所以一直是资产配置中可以对冲风险的另类投资选择之一。区块链的核心就是创新,在疫情期间实际上得到了更好的发展,比如,全球大量的人实现了去中心化的在家办公。对于风险承受能力较高的投资者,目前机构都会在他们的资产配置中放入20%-40%的新兴投资投资品类,因为往往能够带来更大的受益。在香港和新加坡,数字货币的基金牌照都在快速地推进和发展中,这意味着无论是区块链的产品结构还是交易结构上都会有很大的创新。当然,高收益也与高风险并存,投资始终要坚持多元化。

好的公司选择好的SPAC,这已经成为一种趋势。对于一些新生的行业,如果想要建出对于更好的“护城河”以及获得更好的融资手段,SPAC是一个非常好的选择。目前,在SPAC上市中,已经可以观察到很多新的行业,比如,在中国有从事电子烟的公司和新能源车企正在进行这种尝试。对于中资公司来说,虽然有一批在美上市的优质企业回到了港股,但赴美上市仍有一定吸引力,尤其对于中小企业,因为SPAC上市时间非常短,也能节省50%左右的成本。一个有趣的现象是,过去东南亚的一些公司,比如新加坡、马来西亚、印度尼西亚的公司,都表现出非常大的热情想SPAC上市。但近期,不少中国公司也在寻找SPAC的途径。

本次论坛尽管在线上进行,仍气氛热烈,且使用中英双语进行沟通。嘉宾们不仅对不同投资品类和不同区域进行了深度讨论,还从普通投资者和基金经理的不同角度给出了专业的投资意见。更多新兴投资市场的一线信息以及嘉宾的精彩观点,请关注2021年4月30日上线的“2020-2021全球投资市场蓝皮书线上发布会“。

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