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精选层12月统计月报:单月新增27家备战企业 13家“打退堂鼓”

导语
截至2020年12月底,据资本邦不完全统计,累计有320家企业披露公告称拟挂牌精选层。最终,41家公司顺利“着陆”精选层,同时36家企业“举手”退出。

2020年,“精选层”横空出世,给新三板造了“心”、添了“魂”。

截至(zhi)2020年12月底(di),据资本(ben)邦研究院不完全统计,累计有320家企业(ye)披(pi)露公告称拟挂牌(pai)精选层(ceng)。最终,41家公司顺利“着陆”精选层(ceng),同时36家企业(ye)“举(ju)手”退出。

2020年的最后一个月,众多企业铆足了劲,希望搭上精选层末班车。具体来看,新增精选层备战企业27家;6家过会并“提交核准”,4家通过“核准”,凯腾精工(871553.OC)被暂缓审议。此外,在发行及挂牌方面,12月份,共有7家企业正式申购,5家企业成功挂牌精选层。

【12月精选层概况:激增27家备战企业、13家(拟)终止】

随着2020走向尾声,精(jing)选层(ceng)申报(bao)情况出现(xian)大逆(ni)转,一改八(ba)月(yue)以来的颓势。12月(yue),新增精(jing)选层(ceng)备战企业(已披露公告)27家(jia);6家(jia)过(guo)(guo)会(hui)并“提交核准”,4家(jia)通过(guo)(guo)“核准”。

1、新增(zeng)精选层备战企(qi)业

据资本邦(bang)研究院不完全统计,2020年12月份,新增精选(xuan)层备战企业(已披露公告)27家(jia),较11月的(de)10家(jia)环比(bi)上(shang)升170%。

此外,精选层“后备军”中又现“老面孔”!首家撤回精选层申请公司自在传媒(834476.OC)拟“重头来过”!并于2020年12月2日在北京证监局完成了精选层辅导备案,辅导机构为太平洋证券。

据悉,自在传媒于2015年12月7日挂牌新三板,是一家综合性营销策划公司,主营业务为影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划服务。公司曾于2020年2月完成首次精选层辅导备案,后于5月撤回申请,称受疫情影响,公司2019年审计和2020年市场营销等多项工作不能及时准备充分,且申报精选层首发上市的时机不够成熟。

值(zhi)得一提的(de)是,移(yi)动游戏研(yan)发商(shang)英雄(xiong)互(hu)娱(yu)(430127.OC)也出(chu)席这场“盛(sheng)宴(yan)”。2020年12月30日,英雄(xiong)互(hu)娱(yu)于(yu)在陕西证监局进行(xing)了精选层辅导备案(an)登(deng)记,辅导机(ji)构为(wei)(wei)长江证券。据了解,英雄(xiong)互(hu)娱(yu)于(yu)2012年6月21日挂牌新三板,主营业务为(wei)(wei)向游戏玩(wan)家及运营商(shang)提供具有创意的(de)网络游戏产品,向游戏开发商(shang)提供发行(xing)、代(dai)理运营服务。

2、地域及行(xing)业分布

上述27家(jia)新增(zeng)精选层备战企(qi)业中,尚(shang)无企(qi)业披露精选层小IPO方案。

就地域而(er)言(yan),来自(zi)北京、福建、江苏三(san)地的(de)企业(ye)最(zui)多,分别有4家(jia)、3家(jia)、3家(jia)。此外,重庆、湖北、河南(nan)、山(shan)(shan)东(dong)4省(市)各2家(jia);另有9家(jia)企业(ye)分别来自(zi)上海、宁波、广东(dong)、云(yun)南(nan)、北京、山(shan)(shan)西(xi)、陕西(xi)、浙江、厦门。

从GICS行(xing)业(ye)(ye)分(fen)布来看,上述企业(ye)(ye)主(zhu)要分(fen)布于(yu)7个(ge)行(xing)业(ye)(ye)。其(qi)中,信(xin)息(xi)技术行(xing)业(ye)(ye)9家,独占三成;工业(ye)(ye)领(ling)域6家,日常(chang)消(xiao)费品行(xing)业(ye)(ye)4家。

3、申报及受理

在(zai)精(jing)选(xuan)层申(shen)报受理(li)方(fang)面(mian),根据东方(fang)财富Choice数据显(xian)示,12月份,共(gong)有(you)43家(jia)企业更新审核状态。

其中(zhong),新(xin)增2家进入“已问(wen)询”状态,新(xin)增6家过会并“提交核准”,4家通(tong)过“核准”;

但值得一提的(de)(de)是,另有31家停留在“中止审核”阶(jie)段,包(bao)括12月29日被暂缓审议的(de)(de)凯腾(teng)精工(gong)(871553.OC)。

4、发行(xing)及(ji)挂牌

在发行(xing)(xing)及挂牌(pai)方面,12月(yue)份(fen),共有7家企业(ye)正(zheng)式开启(qi)网上发行(xing)(xing);5家企业(ye)成功挂牌(pai)精选层。

5、终止及撤(che)回

有“挤破(po)头”想进(jin)来的,但同时,也有打“退堂鼓”想出去的。12月份,合计13家企业披露公告表示拟终止精选层挂牌审查。目前,有6家企业已收到全国股转公司《终止审查决定书》。

其中,立方控股(833030.OC)拟“改道”创业板上市,并决定终止精选层小IPO申请。其辅导机构中信建投已于2020年12月31日提交了《关于杭州立方控股股份有限公司更改辅导备案板块的申请》。

据(ju)了解,立方控股(gu)于2015年(nian)7月29日挂牌新三板,主营业务是(shi)向(xiang)客户提供人员和车辆出入(ru)口(kou)控制与(yu)管理产品(pin)的研发(fa)、生产、销售(shou)及持续服务。

【精选层总览:320家企业齐赴精选层,41家“上岸”

2020年(nian),“精选层”稳(wen)稳(wen)地占(zhan)据了(le)新三(san)板的“C位”。12月份(fen)的超常发挥,也为这一(yi)年(nian)画上了(le)一(yi)个(ge)圆满(man)的句号。

1、全年(nian)进(jin)展概况

那(nei)么精(jing)选层总体情况如(ru)何呢(ni)?

其实,自新三板精选层开启申报以来,截至2020年12月底,据资本邦不完全统计已有320家企业公开表示过冲刺精选层的决心。值得一提的是,2020年全年,总共有41家新三板挂牌公司顺利在精选层鸣钟上市;同时,也有36家企业(拟)终止精选层挂牌审查。

2、所属(shu)分(fen)层(ceng)

从所属分层来看,2020年(拟)申(shen)报精(jing)选层的320家(jia)(jia)企(qi)业(ye)(ye)中,创新层企(qi)业(ye)(ye)作(zuo)为绝对(dui)主力,数(shu)量为263家(jia)(jia),占(zhan)比(bi)(bi)达82.19%;41家(jia)(jia)精(jing)选层挂牌企(qi)业(ye)(ye)占(zhan)比(bi)(bi)为12.81%;此外,还有16家(jia)(jia)基础层企(qi)业(ye)(ye),占(zhan)比(bi)(bi)仅5%。

3、转让方式

从转让方(fang)式(shi)来看,截至(zhi)2020年12月31日,上(shang)述320家备(bei)战企业中集合竞价213家,占比(bi)66.56%;已(yi)挂(gua)牌的41家精(jing)选层企业,均以变更为(wei)(wei)“连续竞价”方(fang)式(shi),占比(bi)12.81%;此外,采用(yong)“做市”的企业也有66家,占比(bi)为(wei)(wei)20.63%。

4、行业划(hua)分

从行业(ye)(ye)来(lai)看,超半(ban)数申报(bao)精选层企业(ye)(ye)来(lai)自信息(xi)技术、工(gong)业(ye)(ye)两大(da)行业(ye)(ye),占(zhan)总体比例(li)56.56%。具体来(lai)看,“信息(xi)技术”企业(ye)(ye)有(you)102家,占(zhan)比31.88%;来(lai)自工(gong)业(ye)(ye)领域的79家,占(zhan)比24.69%;排名(ming)第三的行业(ye)(ye)为“原(yuan)材料”,仅38家,占(zhan)比11.88%。

5、地域(yu)分(fen)布

按地域分布来(lai)看,上述320家(jia)企业(ye)(ye)分别于(yu)我国35个证监会(hui)下(xia)属监管局办理了备(bei)案登记。以(yi)申报(bao)企业(ye)(ye)规(gui)模衡量(liang)(liang),北(bei)京证监局名列前茅,有45家(jia)申报(bao)企业(ye)(ye);其次为(wei)江苏(su)证监局,申报(bao)企业(ye)(ye)数量(liang)(liang)为(wei)41家(jia);排名第三的广东证监局则有32家(jia)精选层申报(bao)企业(ye)(ye)。

在其余证监(jian)局办理(li)备(bei)案的(de)企(qi)业均未超过30家。

5、A股转回(hui)情况

就资本邦研究院统计,2020年拟申报精选层的320家企业中,从A股转回、申报精选层的企业合计64家。其中,12月份新增秦森园林(832196.OC)、奇致激光(832861.OC)两家。

6、(拟)终(zhong)止审(shen)查企业

截至2020年年底,精选(xuan)层备战(zhan)企业中36家敲了“退堂鼓”,占总体申(shen)报企业比例(li)为11.25%。其中,29家已(yi)完成终止审查程序;另有7家已(yi)公开表示将终止精选(xuan)层挂牌审查并撤回申(shen)请。

【回顾新三板2020年:精选层(ceng)&转(zhuan)板

1、精选层(ceng)

2020年(nian)7月22日(ri),新(xin)三(san)板正(zheng)式迎来首批精(jing)选层企(qi)业开板,精(jing)选层无疑是2020年(nian)新(xin)三(san)板第(di)一热词,其推(tui)出对于新(xin)三(san)板的建(jian)设(she)来说(shuo)是至关重要和(he)最关键的一个环节(jie),可谓(wei)众望所归。

所谓精选层就是在创新层上新增的一个分层,进层必须符合“在全国股转系统挂牌满12个月的创新层企业”标准,挂牌企业可以通过首次公开发行并在精选层挂牌,即小IPO。由此形成了“基础层—创新层—精选层”的三层次市场结构,而新三板市场最好的股票自然也基本汇集在精选层。

在6、7月精选层审核之初,32家首批精选层挂牌企业从被受理到被核准的平均用时为43天左右,在首批32家企业正式挂牌上市之后,审核的时间则呈现逐步常态化,9-12月的平均审核时长均在100天以上。

此后,也许是受到挂牌企业市场表现并不如意的影响,企业精选层申报的热情大幅消退,这一状况直到11月份才有所缓和。进入12月新增27家申报企业,当然背后最重要的推手无疑是11月底落地的转板制度。

2、转板(ban)

新三(san)(san)板(ban)转(zhuan)(zhuan)板(ban)是2020年新三(san)(san)板(ban)的(de)另一(yi)大热词,主要是指“在新三(san)(san)板(ban)精(jing)选层挂牌满一(yi)年的(de)企业,可申请转(zhuan)(zhuan)板(ban)至科(ke)创板(ban)或创业板(ban)上市”。

自“新三板转板首次提出,经过一年的发酵”与“酝酿”,终于修得正果。2020年11月27日晚间,沪深交易所分别公布了新三板挂牌公司向科创板、创业板转板上市征求意见稿和起草说明(下称“转板细则”)。在精选层挂牌满一年的企业,若符合转板上市的相关要求,可申请转板科创板或创业板。这意味着,新三板转板制度进入落地阶段。而新三板转板上市细则落地,也将有利于调动企业挂牌新三板和申请创新层和精选层的积极性。

广证恒生(sheng)新三板研(yan)究对此认为,转(zhuan)板上市(shi)办法打(da)通了精选(xuan)层(ceng)企(qi)(qi)(qi)业的(de)上升通道,由此联通了精选(xuan)层(ceng)及(ji)创业板、科创板的(de)估(gu)值(zhi)体系。长(zhang)期(qi)看,有望吸引更(geng)多的(de)投资者及(ji)中介机构关注精选(xuan)层(ceng)市(shi)场。考虑到转(zhuan)板企(qi)(qi)(qi)业预计市(shi)值(zhi)参考精选(xuan)层(ceng)交易形成(cheng)的(de)市(shi)值(zhi),转(zhuan)板企(qi)(qi)(qi)业的(de)估(gu)值(zhi)将向A股同类企(qi)(qi)(qi)业靠(kao)近。

申万(wan)宏(hong)源认为,虽然不宜高估(gu)政(zheng)策对(dui)短期市场(chang)的影(ying)响,但看好2021年二季度(du)后(hou)部分精选(xuan)层公(gong)司(si)(si)表现。因为明年一季度(du)后(hou),公(gong)司(si)(si)对(dui)全年经营的展望开始影(ying)响市场(chang)预期,而年报落地也为筛选(xuan)转板公(gong)司(si)(si)提供了(le)依(yi)据。届(jie)时部分公(gong)司(si)(si)有望享受(shou)“业绩切(qie)换+估(gu)值”的行(xing)情。

【2021新三板或迎来高光时刻! 精选层转板机会贯穿全年】

展望2021年的新三板的投资价值,北京南山投资创始人周运南表示,希望新三板在今年已经落地了优化公募基金入市、放开QFIIRQFII投资新三板、转板上市等政策大利好的基础上,继续在改善市场流动性方面加大改革速度和力度,尽快推出混合交易、融资融券、精选层再融资、优先股和可转债的公开发行和转让、畅通社保等中长期资金入市和开发精选层投资型指数基金等创新政策,期待新年新政给新三板深化改革带来更多的新气象。

青波资本(ben)(ben)董(dong)事长习青青则认(ren)为(wei),新三板(ban)(ban)与(yu)其(qi)他(ta)资本(ben)(ben)市场的(de)(de)差距在制度上已经基本(ben)(ben)见底,未来希(xi)望进(jin)一步看到(dao)精(jing)选层(ceng)(ceng)门槛降至50万,其(qi)希(xi)望看到(dao)“精(jing)选层(ceng)(ceng)与(yu)其(qi)他(ta)板(ban)(ban)块(kuai)的(de)(de)比拼(pin)核心在是否有足够吸引到(dao)或培育(yu)出具有核心资产类的(de)(de)优(you)质企业(ye),板(ban)(ban)块(kuai)之间的(de)(de)差异只剩下核心资产之间的(de)(de)比拼(pin)。”

著名(ming)经(jing)济学家(jia)宋清辉表示,根据当前(qian)的经(jing)济形势来看,预(yu)计2020年(nian)(nian)仍旧是(shi)新(xin)三(san)(san)板的“改革(ge)年(nian)(nian)”,最终目的是(shi)让(rang)新(xin)三(san)(san)板市场彻底完(wan)成(cheng)化茧成(cheng)蝶式的一(yi)次大蜕(tui)变,“我(wo)相信(xin)在2021年(nian)(nian),新(xin)三(san)(san)板将会蓄力(li)前(qian)行、稳(wen)步向(xiang)前(qian),服(fu)务中小(xiao)企业能力(li)将会有一(yi)个质的提升。”

头图来源:图虫

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