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精选层3月统计月报:年报季揭幕!两家上会企业小IPO坎坷不断

导语
3月,新增16家企业备战精选层,新增10家披露终止精选层小IPO计划。截至2021年3月31日,精选层赛道企业累计达361家,其中,51家成功晋级精选层,192家处于上市辅导中,66家拟“退赛”,剩余企业尚在前期筹备中。

今年3月,精选层审议会议终于在暂停66天后重新启动,五新隧装吉林碳谷率先上会。然而两家公司的小IPO路却并不顺利。一家成功过会,在只差临门一脚的时候却因突发事件而不得不中止审查,另一家则直接在会上就因三大“硬伤”被暂缓审议。

除此以外,3月,新增16家企业备战精选层,新增10家披露终止精选层小IPO计划。截至2021年3月31日,精选层赛道企业累计达361家,其中,51家成功晋级精选层,192家处于上市辅导中,66家拟“退赛”,剩余企业尚在前期筹备中。

值得一提的是,随着(zhe)年报(bao)季的到来,3月份(fen)已有18家(jia)公司披(pi)露年报(bao)及2020年度分(fen)红(hong)预案(an),占(zhan)目前精选层(ceng)挂牌(pai)企业(ye)的35.29%。精选层(ceng)“高(gao)送转”格(ge)外受(shou)市场关注。

【三月精选层概况】

今年3月,共有16家公司披露精选层筹备计划;同时,也有10家备战企业拟半途离场。就审核状态而言,2家企业上会,4家企业进入“已问询”状态。

1、新增备战企业

3月,精选层新增备战企业16家,在数量上较上月的8家增长了一倍。新申报企业中,有9家处于创新层,7家基础层;从行业来看,近半数企业来自工业领域;按是否A股转回来看,有6家曾拟转板A股IPO,现在改变主意拟登精选层。

2、审核状态

随着年报季的到来,诸多备战企业先后更新财报,重启精选层审查进程。3月,共有8家企业更新小IPO审核状态,其中4家进入“已问询”阶段、2家“中止”审查、1家被暂缓审议、1家获证监会受理。

值得一提的是五新隧装(835174.OC)、吉林碳谷(836077.OC)两家上会企业。3月份,2021年精选层审议会议重新启动,五新隧装“打(da)头阵”参(can)加了精选(xuan)层首审,吉林碳谷也在(zai)更新申报材(cai)料后上会,但两家命运截然不同。

其(qi)中(zhong),五新隧(sui)装于(yu)3月5日参加(jia)精选层首审并顺利过会(hui),随(sui)后获(huo)证监会(hui)受(shou)理,一切本在紧锣密鼓且(qie)井(jing)然有(you)序的进行着。

但不(bu)料,公(gong)司(si)实控人(ren)王祥(xiang)军于3月(yue)30日因(yin)病离(li)世,由此导(dao)致的股权变更或许会(hui)(hui)对五(wu)新隧装(zhuang)精选层小(xiao)IPO达标(biao)情况造成重大(da)影响。因(yin)此,五(wu)新隧装(zhuang)不(bu)得(de)不(bu)暂且中(zhong)止(zhi)审查(cha)(cha),已于3月(yue)31日收到证(zheng)监会(hui)(hui)《中(zhong)止(zhi)审查(cha)(cha)通知(zhi)书》。五(wu)新隧装(zhuang)表示,待相关(guan)事项落(luo)实后,公(gong)司(si)将(jiang)尽快申请恢复审查(cha)(cha)。

而另一家,吉林碳谷于3月29日上会,却被全国股转系统挂牌委做出了“暂缓审议”的决定。审议会议中,全国股转系统挂牌委对吉林碳谷关于贸易业务、独立性、持续经营能力分别提出了审议意见与具体问询。

此(ci)外(wai),3月份无精(jing)选层申(shen)购、挂牌企业。

3、终止审(shen)查及撤(che)回

今年3月,拟终止精选层小IPO并计划撤回申请材料的企业多达10家,环比增长25%。

其中,华腾教育(834845.OC)为A股转回企业,公司于3月3日公告称,因近期市场环境出现一些不确定因素,公司决定终止精选层挂牌申请事项。

此外,启奥科技(831287.OC)拟“转战”科创板;家电网(836694.OC)选择离场却是无奈之举,涉诉、董监高离职、失信被执行、股权司法冻结、强制停牌等状况频出,公司在“疾病(bing)”缠身(shen)的情况下实在难以为继。据(ju)悉(xi),家电网备战精选层一年,仍尚未与辅导机构签署协议。

4、精选层年报及分红预案

3月(yue)份,精选层(ceng)“年报(bao)季(ji)”正式(shi)揭幕!

截至3月31日,共有18家精选层公司(si)先后披露公司(si)2020年(nian)“成(cheng)绩(ji)单”,累计营(ying)收超过204.39亿(yi)(yi)元(yuan),盈利规(gui)模突破(po)20亿(yi)(yi)元(yuan)。就目前(qian)已披露年(nian)报的(de)18家公司(si)而言,营(ying)收均(jun)迈过亿(yi)(yi)元(yuan)门槛(jian),且未见亏损企业。

截至目前披露年报的精选层公司,从营收来看,主要集中在5亿规模以内,有苏轴股份(430418.OC)等10家;其次,营收处于5亿至10亿区间的,则以新安洁(831370.OC)等4家公司为代表;而颖泰生物(833819.OC)、贝特瑞(835185.OC)、同力股份(834599.OC)、球冠电缆(834682.OC)4家,均是营收超20亿的重量级选手,上一年营收分别达到62.25亿元、44.52亿元、27.37亿元、20.78亿元,盈利分别为3.25亿元、4.95亿元、3.34亿元、8161万元,球冠电缆盈利未过亿。

从盈(ying)利(li)规模来看(kan),除了上(shang)述3家(jia)(jia)公(gong)司(si)盈(ying)利(li)过(guo)亿,还有(you)半数(shu)公(gong)司(si)盈(ying)利(li)超(chao)过(guo)5000万(wan)但在亿元以(yi)内,另外6家(jia)(jia)公(gong)司(si)盈(ying)利(li)在5000万(wan)以(yi)下(xia)。总体而言,有(you)10家(jia)(jia)公(gong)司(si)在2020年全(quan)年实现(xian)营收(shou)利(li)润双增长,仅有(you)2家(jia)(jia)企业(ye)营利(li)齐降(jiang),精(jing)选层总体业(ye)绩向(xiang)好。

随之而来的,还有引人注目的精选层“高送转”分红预案!其中,富士达(835640.OC)推出“每10转10派3”、艾融软件(830799.OC)打算“每10转9派4.5”、泰祥股份(833874.OC)则拟“每10转5派5”,分红力度令人叹为观止。

【精选层备战企业累计达361家】

3月份,随着备(bei)战公(gong)司财报的(de)更新,全国(guo)股(gu)转系统挂牌委重(zhong)启精选层审(shen)议会议,标志着精选层晋级(ji)通(tong)道再次(ci)开放。

据资本邦研究院不完全统计,截至今年3月底,新三板精选层赛道公司累计达到361家,除去已挂牌精选层及已终止审查的71家企业,还有50家已获全国股转系统受理;此外,精选层“后备军”中正接受上市辅导的还有192家企业。

1、总体概况

截至3月底,精(jing)选层赛道备战公司增(zeng)至361家(jia),精(jing)选层挂牌企(qi)(qi)业51家(jia),拟退出赛道的企(qi)(qi)业增(zeng)至66家(jia)。在(zai)其(qi)余(yu)备战企(qi)(qi)业(244家(jia))中(zhong),处于“辅(fu)导”状态(tai)的企(qi)(qi)业192家(jia),其(qi)中(zhong)3月份(fen)新增(zeng)12家(jia)进入辅(fu)导阶段(duan)。

2、所属层级

361家(jia)(jia)冲刺精(jing)选(xuan)层企业中,创新层企业仍旧(jiu)占绝(jue)大多数(shu),数(shu)量(liang)为278家(jia)(jia),占比近八成(cheng);同时,仍有32家(jia)(jia)停(ting)留(liu)在基础层,占比8.86%;此外,闯关成(cheng)功并挂牌(pai)精(jing)选(xuan)层的(de)企业51家(jia)(jia),占比14.13%。

3、转让方式

就转让方(fang)式而言,243家企业(ye)(ye)采用“集(ji)合竞价”,占比(bi)(bi)67.31%;67家企业(ye)(ye)为“做市”转让,占比(bi)(bi)18.56%;51家精选层公司均已变(bian)更交易(yi)方(fang)式为连续竞价,占比(bi)(bi)14.13%。

4、行(xing)业划分

从行(xing)业来看,来自信息技术、工业两(liang)大领(ling)域(yu)的企业占(zhan)(zhan)据了绝大多数,各有(you)111家、98家,占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分(fen)别为30.75%、27.15%;此外,原(yuan)材料领(ling)域(yu)企业也有(you)42家,占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)11.63%。

5、地域(yu)分布

在申(shen)报精选(xuan)层方面,来自北(bei)京地区的企业(ye)尤其积极(ji),有53家申(shen)报;排名第(di)二、第(di)三的分别(bie)为江苏、广东(dong),分别(bie)有47家、36家申(shen)报企业(ye)。

6、A股(gu)转回情况

随着(zhe)新三板深化(hua)改革的(de)(de)推进(jin)与制(zhi)度的(de)(de)不断完善,精选层建设(she)卓(zhuo)有成效,也为企业IPO提供了更多的(de)(de)选择。3月份(fen),有6家(jia)A股(gu)IPO转(zhuan)回企业宣布备战精选层。截至2021年3月底,精选层赛道的(de)(de)A股(gu)转(zhuan)回企业已增至71家(jia)。

【全面推进制度完善,重视精选层适应性】

随着全面深化改革的推进,新三板市场制度和结构发生了较大变化,精选层建设工作也在如火如荼地展开,原来的规章制度已不再适应当下市场发展现状、甚至成为了束缚与制约,因此,相关规章制度的推陈出新与完善迫在眉睫。

3月份,全国股转公司先后发布了《挂牌公司信息披露指南》、《并购重组业务规则适用指引》、以及《挂牌公司回购股份实施细则》,旨在与新三板全面深化改革相关规则配套衔接,从制度层面推进新三板、以及精选层的发展,释放市场活力。

2021年3月5日,全国股转公司发布实施了《挂牌公司信息披露指南》,重点规范信息披露业务办理的具体操作流程,与定期报告披露相关的预约、更正、业绩快报、业绩预告等内容,精简信披相关规则,帮助企业有效降低信披成本。对于精选层,全国股转公司表示,文件从差异化信息披露要求出发,进一步规范了精选层挂牌公司信息披露相关问题,明确了精选层挂牌公司在符合证监会规定条件的信息披露媒体网站上进行信息披露等监管要求。

为进一步落实“放管服”要求,提升新三板市场的规范化、透明化水平,全国股转公司制定了在《并购重组业务规则适用指引》,于2021年3月19日起发布实施。指南从“重大资产重组监”和“权益变动与收购”两部分出发,对200人股东计算标准及财务数据有效期、实施完毕标准及终止重组的审议程序、实现利润的标准及终止重组的审议程序、中介机构的核查要求作出了四点明确,新增一条信息披露要求。安信证券指出,“修订后的规范监管与深交所基本接近,并针对自身特点做出了细致规定”。不难看出,新三板正在逐步对标上交所、深交所,完善市场制度与提升监管水平,如此,也方便精选层转板企业转板后能更好的过渡适(shi)应新板(ban)块

最(zui)后(hou),在规(gui)范挂牌(pai)公(gong)司(si)(si)回购(gou)(gou)(gou)股(gu)(gu)份方(fang)面,全(quan)国股(gu)(gu)转公(gong)司(si)(si)对原来的(de)《挂牌(pai)公(gong)司(si)(si)回购(gou)(gou)(gou)股(gu)(gu)份实(shi)施细则》进行了(le)(le)修订补充,并(bing)于3月26日发布施行。值得(de)一提(ti)的(de)是,本(ben)次细则专(zhuan)门针对精选层公(gong)司(si)(si)作出了(le)(le)适(shi)应性调(diao)整,设置了(le)(le)与其交(jiao)易方(fang)式、层级特点更(geng)为匹配的(de)回购(gou)(gou)(gou)制度安排,不再适(shi)用(yong)原竞(jing)价回购(gou)(gou)(gou)下关于回购(gou)(gou)(gou)实(shi)施预(yu)告、董监高(gao)等人员不得(de)在回购(gou)(gou)(gou)实(shi)施期间(jian)减持(chi)的(de)要求,但精选层公(gong)司(si)(si)应在回购(gou)(gou)(gou)方(fang)案中(zhong)披露询问(wen)上(shang)述(shu)人员在回购(gou)(gou)(gou)期间(jian)的(de)减持(chi)计(ji)划(hua)。

附:71家A股转回申报精选层名单

头图来源:图虫

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