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资本邦境外IPO周报|携程回港上市招股遇冷,联代赴美上市首日股价飙涨9倍

导语
据资本邦统计,上周(4月5日-4月11日)共有4家公司在港股及美股上市,其中1家在港股上市,3家在美股上市。另外,携程集团-S在上周开启招股,打新共获超额认购6.31倍。

4月13日,资本邦了解到,上周(4月5日-4月11日),共有4家公司在港股及美股上市,其中1家在港股上市,3家公司美股上市。

另外,携程集(ji)团-S在上周开启招股,目前已结(jie)束招股,打新共获超(chao)额认购6.31倍。兆科眼科于上周通过聆(ling)讯。

排队(dui)方(fang)面,上周有(you)7家公司(si)向(xiang)港交所递交招股书(shu),10家公司(si)向(xiang)美国证监会(hui)递交招股书(shu)。以下为公司(si)详细名单:

(数(shu)据来源(yuan):港交(jiao)所、纳斯达克官网、IPOPipeline及东方财(cai)富)

一、港股上市名单:联易融科技-W上市首日涨近10%

上周(zhou),仅(jin)有1家(jia)信息技术行业的公(gong)司在港股上市(shi):联易(yi)融科技-W。

联易融科技-W于4月9日在港股上市,开盘价为19.32港元,较发行价17.58港元涨约9.90%,当日开盘后股价波动较小,收盘前半小时股价涨至最高价19.98港元,随后又快速下跌,当日收盘报19.32港元,涨幅为9.9%。

联易融科技是一家供应链金融科技解决方案提供商,成立于2016年,其云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。

2018-2020年,该公司的主营业务的收入及收益由2018年的人民币3.827亿元增加82.8%至2019年的人民币6.996亿元,并于2020年同比进一步增加47.0%至人民币10.285亿元。期内分别录得亏损人民币14.103亿元、人民币10.820亿元元及人民币7.155亿元。

二、港股过讯及招股公司名单:携程集团-S招股6.31倍超额认购

上周,共有2家(jia)公司开启招股。从行(xing)业分布来(lai)(lai)看,其(qi)中1家(jia)来(lai)(lai)自非日常(chang)生活消费品行(xing)业(携程集团-S),1家(jia)来(lai)(lai)自医疗(liao)保健行(xing)业(兆(zhao)科(ke)(ke)眼(yan)科(ke)(ke))。

(数据来源:公司公告)

携程集团-S

携程集团-S于(yu)(yu)1月21日通过聆(ling)讯,公司于(yu)(yu)2021年4月8日-4月13日期间招(zhao)股,公开(kai)发(fa)售3163.56万股股份,香港(gang)(gang)发(fa)售价将不超过每股香港(gang)(gang)发(fa)售股份333港(gang)(gang)元,每手买卖单(dan)位50股。携程集团-S于(yu)(yu)今日上(shang)午截止申购,共获6.31倍超额认(ren)购。

相(xiang)比于快手、百度以(yi)及(ji)哔哩哔哩等(deng),携程招股(gu)热度明显不及(ji)预期。2021年(nian)1月(yue),快手科技赴(fu)港交所(suo)招股(gu),当(dang)天的孖(zi)展总(zong)额达2839亿(yi)港元,超购达269倍(bei);百度3月(yue)开始招股(gu),首日孖(zi)展340亿(yi)港元,超购达23.25倍(bei)。

携程(cheng)是(shi)一(yi)个一(yi)站式旅(lv)行(xing)平(ping)台,该平(ping)台可提供(gong)一(yi)套完整的(de)旅(lv)行(xing)产品、服务及(ji)差异(yi)化的(de)旅(lv)行(xing)内(nei)容。根据易(yi)观报(bao)告,以(yi)商品交易(yi)总额(e)(或GMV)口径统(tong)计(ji),携程(cheng)在过去(qu)10年内(nei)一(yi)直为中国最(zui)大的(de)在线旅(lv)行(xing)平(ping)台,且自2018年至(zhi)2020年为全球(qiu)最(zui)大的(de)在线旅(lv)行(xing)平(ping)台。

2018年-2020年,携程的营收分别约为人民币(下同)311亿元、357.16亿元以及183.27亿元。去年的营收和2019年同期相比减少49%,和2018年同期相比减少41%。2020年录得净亏损32.47亿元,而2019年同期净利润70.11亿元,2018年同期净利润11.12亿元。

兆科眼科

李氏大药厂(00950.HK)旗下兆科眼科(H2953.HK)在去(qu)年12月(yue)18日(ri)递交招股书,今年4月(yue)6日(ri)通过聆讯。

聆讯资料显示(shi),兆(zhao)科眼(yan)(yan)(yan)科是(shi)一间眼(yan)(yan)(yan)科制药公(gong)司,致(zhi)力于疗法的(de)发现、开发及(ji)商(shang)业(ye)化(hua)。已(yi)建立起包含25种候(hou)选药物(wu)的(de)全面眼(yan)(yan)(yan)科药物(wu)管线,涵盖影响(xiang)眼(yan)(yan)(yan)前节及(ji)眼(yan)(yan)(yan)后节的(de)多数主要(yao)眼(yan)(yan)(yan)科疾(ji)病及(ji)症状。

2018年、2019年和2020年,兆科眼科都没有营业收入,相应的净亏损分别为 0.37亿、1.22亿和7.27亿元人民币。据了解,公司研发开支主要包括与合约研究机构订立协议产生的合约成本、员工成本以及公司候选药物研发产生的原材料及消耗品成本。2019年及2020年,公司的研发开支分别为9340万元及8180万元。

三、港股上市递表名单:7家(jia)公(gong)司递(di)交招(zhao)股书

上周,共有7家公司向港交所递交上市申请,具体为裕河控股、康诺亚生物、腾盛博药、安居客、步阳国际控股、飞书深诺和合德控股。

(数(shu)据来源:港交(jiao)所)

塑料泡(pao)沫制造商裕河控股二递招股书

裕河控股于4月6日(ri)向港交所(suo)第二(er)次递交招(zhao)股书。

裕河控股(gu)是中国内地塑料泡沫制(zhi)造商,主要从事EPS(俗称(cheng)塑料泡沫)的生产及销售。该(gai)集团EPS大致分为两系(xi)(xi)列,即A系(xi)(xi)列EPS及抗静(jing)电系(xi)(xi)列。

财(cai)务方面,2018-2020财(cai)政(zheng)年(nian)度,该(gai)公司营收分别(bie)为2.84亿元(yuan)(人民币,下同(tong))、2.91亿元(yuan)及2.82亿元(yuan),期内盈利分别(bie)为1678.7万(wan)元(yuan)、3399.5万(wan)元(yuan)及3787.1万(wan)元(yuan)。其中,A系列EPS对总收益(yi)的(de)贡献较(jiao)大(da),截(jie)至2020年(nian)底过去3年(nian)的(de)收益(yi)占总收益(yi)分别(bie)为90.2%、85.6%、82.6%。

康(kang)诺亚生(sheng)物递交招股(gu)书,去年研发开支1.3亿(yi)元

康诺亚生物于4月(yue)8日首递(di)招(zhao)股书(shu)。

康诺亚生物是一家生物科技公司,拥有多种临床阶段的资产。公司的核心业务模式是基于差异化或经临床验证的作用机制自行发现及开发创新疗法。

2019年(nian)及2020年(nian),公(gong)司的全面(mian)亏(kui)损总额分别为(wei)人民币16.8亿(yi)(yi)元(yuan)和(he)81.9亿(yi)(yi)元(yuan);研发(fa)开支分别为(wei)6481.2万元(yuan)和(he)1.3亿(yi)(yi)元(yuan)。

腾盛博药递(di)表港交所,药明康德为大供应(ying)商

腾盛博药(yao)于(yu)4月8日递交(jiao)招股书(shu)。

腾盛博药是(shi)一家总部(bu)位于(yu)(yu)中(zhong)(zhong)国及美国,并(bing)专(zhuan)注于(yu)(yu)以传(chuan)染疾病(bing)为代(dai)表的(de)公共卫生疾病(bing)的(de)生物技术公司。公司致力于(yu)(yu)促进(jin)中(zhong)(zhong)国及全球就若干最重(zhong)(zhong)要及最重(zhong)(zhong)大传(chuan)染病(bing)(如HBV、 HIV、MDR╱XDR革兰氏(shi)阴性菌(jun)感染)及其他具有重(zhong)(zhong)大公共卫生负(fu)担的(de)疾病(bing)(如CNS疾病(bing))的(de)疗法。

资(zi)本(ben)邦注意到,于往绩记录期间(jian),药(yao)明康德、药(yao)明生物及(ji)各自若干附属公司为公司的前(qian)五大供应(ying)商(shang),向公司提供候(hou)选(xuan)药(yao)物临(lin)床开(kai)发有关的CRO及(ji)/或CMO/CDMO服务。

2019年及2020年,公(gong)(gong)司亏损人民(min)币5.2亿元(yuan)和(he)12.8亿元(yuan)。期(qi)内,公(gong)(gong)司并无(wu)产生(sheng)任何收益。

国内最大的房产在线营销平台安居客赴港上市,58同城持股45.3%

安居客(ke)于4月(yue)8日递交招股书。

2015年,58同城收购安居客。2020年,58同城私有化并从纽交所摘牌,2021年重组后,安居客业务从58同城分离。

招(zhao)股(gu)书显示(shi),IPO前58同城在(zai)安(an)居客的持(chi)股(gu)占比为(wei)45.3%,腾讯持(chi)股(gu)14.1%。

根据艾瑞数据,该公司在2020年第四季度平均移动月活跃用户量为6700万人,线上覆盖城市和县城超820个,房源达1.94亿套,付费经纪人数量超726000,线上房地产营销市场份额占67%。按收入计算,该公司是国内最大的新房及二手房在线营销平台。

根据招股书,2018年、2019年、2020年,安居客收(shou)入分别为62.2亿(yi)(yi)(yi)元、75.8亿(yi)(yi)(yi)元、80.5亿(yi)(yi)(yi)元;净(jing)利润分别为19.1亿(yi)(yi)(yi)元、23.1亿(yi)(yi)(yi)元和19.5亿(yi)(yi)(yi)元。

铝合金汽轮制造(zao)商步(bu)阳国际控股(gu)(gu)二递招(zhao)股(gu)(gu)书(shu),约7成收益来自海外市(shi)场(chang)

步阳国际控股(gu)于4月9日递(di)交(jiao)招(zhao)股(gu)书。

步阳国(guo)际控股,作为一(yi)家(jia)铝合(he)金汽轮制(zhi)(zhi)造商(shang),专注(zhu)于售后市场。其向全球各(ge)种客户(hu)制(zhi)(zhi)造及销(xiao)售各(ge)种铝合(he)金汽轮。

步(bu)阳国际控股的(de)(de)主要业务(wu)收(shou)入来(lai)自于海外市场,2018年、2019年和(he)2020年,海外收(shou)益(yi)(yi)分别为2.3亿(yi)、2.8亿(yi)和(he)2.6亿(yi)元(yuan)人民币,分别占(zhan)总收(shou)益(yi)(yi)的(de)(de)67.2%、74.8%和(he)72.6%。

2018年、2019年、2020年,步阳国(guo)际控(kong)股的(de)营(ying)业收入(ru)分别为3.39亿(yi)、3.74亿(yi)和3.62亿(yi)元人(ren)民(min)(min)币,相应的(de)净利润分别为2,602.4万(wan)(wan)、4,609.6万(wan)(wan) 和3470.6万(wan)(wan)元人(ren)民(min)(min)币。

中(zhong)国(guo)第一大(da)出海数字营(ying)销服务供应商飞书深诺赴港上市

飞书深诺于4月9日递(di)交招股书。

飞书深诺是一家出(chu)海数字营销(xiao)平台(tai),成立(li)于2013年,为客户提(ti)供(gong)数字营销(xiao)解决(jue)方案(an),包括定制化解决(jue)方案(an)、SaaS产品(飞书逸途、Creative Booster、Intelligence Center及Meetbot)。公司2020年交易额(e)(e)为37.65亿美元,以(yi)20.5%的市(shi)场份额(e)(e)在中(zhong)国(guo)出(chu)海数字营销(xiao)服务供(gong)应商中(zhong)排名第(di)一。

根据艾瑞咨询报告,2020年中国营销客户在Facebook及 Google的营销开支合计占出海营销开支总额逾70%。

2018年(nian)、2019年(nian)、2020年(nian),飞书深(shen)诺收入分(fen)别(bie)为3,403.2万美元(yuan)(yuan)(yuan)、6,325.2万美元(yuan)(yuan)(yuan)及5,949.1万美元(yuan)(yuan)(yuan);毛(mao)利分(fen)别(bie)为3,021.5万美元(yuan)(yuan)(yuan)、5,112.5万美元(yuan)(yuan)(yuan)及4,958.2万美元(yuan)(yuan)(yuan);净利润分(fen)别(bie)为132.6万美元(yuan)(yuan)(yuan)、970.7万美元(yuan)(yuan)(yuan)及459.2万美元(yuan)(yuan)(yuan)。

澳门大型茶(cha)餐(can)厅营运(yun)商合德控股四度闯关港交所

合德控股(gu)于4月9日递交招(zhao)股(gu)书。

合德控股是一间(jian)以「CAFÉE.S.KIMO」及(ji)「小泉居(ju)」主品(pin)牌(pai)以及(ji)「乐(le)群(qun)」子品(pin)牌(pai)经(jing)营(ying)茶(cha)餐(can)厅及(ji)以「新芳华(hua)」新品(pin)牌(pai)经(jing)营(ying)一间(jian)面店的澳门(men)饮(yin)食(shi)集(ji)团,餐(can)厅均位于人流量大的地区。

根据Ipsos报(bao)告,公(gong)司于2019年(nian)按澳门茶餐(can)厅(ting)行业中(zhong)餐(can)厅(ting)数目(mu)计排名第(di)一,按收益计占市场(chang)份额(e)约8.7%。

2017-2020年(nian),合(he)德控股的(de)的(de)营(ying)业(ye)收(shou)入(ru)分别约为(wei)澳(ao)门(men)元(yuan)8150万(wan)(wan)、8569万(wan)(wan)、9363万(wan)(wan)和7786万(wan)(wan);净利(li)润(run)分别为(wei)澳(ao)门(men)元(yuan)1067.6万(wan)(wan)、938.7万(wan)(wan)、-69.9万(wan)(wan)及-128.5万(wan)(wan)。

四、美股上市名单:手机及配件制造商联代首日涨875%

上周,美(mei)股市场迎来6家(jia)公司成功上市。从行业分布来看,其中1家(jia)来自非日常生(sheng)活(huo)消费(fei)品行业(联代),2家(jia)来自医疗保健(jian)行业(Reneo Pharmaceuticals, Inc.、VectivBio Holding AG)。

值得一提的(de)是,上周在(zai)美股上市的(de)公司中有1家中概股:联(lian)代。

(数据来源:纳斯达(da)克官网、IPO Pipeline)

从IPO发行情况来看,瑞士罕见病生物技术公司VectivBio Holding AG的IPO发行价最高,达到17美元,其募集资金为1.28亿美元。中概股联代的IPO发行价和首发募集资金分别为4美元和0.15亿美元。

(数据(ju)来源(yuan):东(dong)方财富)

从首日股价表现来看,以首日收盘价计算,3家新上市公司中,仅Reneo Pharmaceuticals, Inc.跌破发行价。3家新上市公司中,联代上市首日涨幅最高,达875%,收盘价为39美元。

(数据来源:东方财富)

联代

手机及配件制造商联(lian)代上市首日开(kai)盘价(jia)为11.4美元,较IPO发(fa)行价(jia)增(zeng)长185%,随(sui)后股价(jia)一(yi)路暴(bao)升,盘中涨幅超1000%,期间经历(li)约九次熔断,收盘报39美元,涨幅高达875%。

该公司全名为深(shen)圳市(shi)联代科(ke)技有限公司,成(cheng)立于(yu)2008年(nian),主要业务包括研(yan)发、生(sheng)产(chan)(chan)并销(xiao)售手机、配件及相(xiang)关消费类电子产(chan)(chan)品(pin),还提供(gong)原始设计制造(zao)、设备制造(zao)和(he)电子制造(zao)服务。该公司具(ju)有“UTime”中高(gao)端品(pin)牌及“Do”中低端品(pin)牌,产(chan)(chan)品(pin)大多销(xiao)往巴(ba)西、印度、美(mei)国、南亚(ya)、东(dong)南亚(ya)等海外国家。

截止3月31日的(de)2017财(cai)年(nian)、2018财(cai)年(nian)、2019财(cai)年(nian)和(he)截止2019年(nian)9月30日的(de)六个月内,该公(gong)司收入分别为(wei)7.38亿、3.77亿、2.38亿和(he)0.91亿元(yuan)人民币,归母净利(li)润分别为(wei)334.4万(wan)、-1813.8万(wan)、-1089.5万(wan)和(he)-979.1万(wan)元(yuan)。

五:美股排队名单:5家公司递表美国证监会

上周(zhou)共有(you)10家(jia)(jia)(jia)(jia)公(gong)司向美国证监(jian)会递交招股书。其中2家(jia)(jia)(jia)(jia)来(lai)自(zi)非日(ri)常生(sheng)活(huo)消费(fei)品(pin)行(xing)业(PowerSchool Holdings, Inc.、Onion Global Limited), 1家(jia)(jia)(jia)(jia)来(lai)自(zi)日(ri)常生(sheng)活(huo)消费(fei)品(pin)行(xing)业(The Honest Company Inc.),1家(jia)(jia)(jia)(jia)来(lai)自(zi)工业行(xing)业(Bowman Consulting Group Ltd.),5家(jia)(jia)(jia)(jia)来(lai)自(zi)医疗保(bao)健(jian)行(xing)业(Privia Health Group, Inc.、Artiva Biotherapeutics Inc.、Werewolf Therapeutics Inc.、Valneva USA Inc.、Valneva USA Inc.),还(hai)有(you)1家(jia)(jia)(jia)(jia)来(lai)自(zi)金融行(xing)业(Five Star Bancorp)。

(数据来源(yuan):纳斯达克官网(wang)、IPO Pipeline)

Bowman Consulting Group Ltd.成立于1995年,是一家以工程为核心的咨询公(gong)司,为客户提供广(guang)泛的房地(di)产、能(neng)源、基础设施和(he)环境(jing)管理解决(jue)方(fang)案。2020年,该公(gong)司收(shou)入为1.22亿美元。

PowerSchool Holdings, Inc.成立于1995年,是美国线上K-12教育软件供应商,通过移动应用程序,Student Information Systems和Unified Classroom平台向教育工作者提供服务。2020年,公司收入为4.35亿美元。

Onion Global Limited成立于2015年,是品牌资产管理企业洋葱集团的母公司,拥有4001个品牌,包括86个与公司直接合作的品牌合作伙伴,提供23类包括美妆、母婴、食品饮料、快时尚和健康在内的产品。 2018年、2019年、2020年,公司收入分别为18亿、28.5亿、38.1亿元人民币。

Privia Health Group, Inc.成(cheng)立于2007年,是(shi)一个医疗(liao)(liao)保(bao)(bao)健(jian)(jian)平台,医生(sheng)可通过该平台为患者(zhe)或(huo)消费者(zhe)提供医疗(liao)(liao)保(bao)(bao)健(jian)(jian)服务。2020年,公司收入为8.17亿(yi)美(mei)元。

Artiva Biotherapeutics Inc.创(chuang)立于(yu)2019年,是一家癌(ai)症生(sheng)物技术公司,正在推进(jin)一系列用(yong)于(yu)治(zhi)疗(liao)血液系统恶性肿瘤或实体瘤的细胞疗(liao)法。

Werewolf Therapeutics Inc. 成(cheng)立于2017年,是一家临床前(qian)癌症生物技术公(gong)司,正在开发癌症免疫疗法。

Valneva USA Inc.成立(li)于1999年,是一家(jia)传(chuan)染(ran)病疫苗(miao)开(kai)发公(gong)司(si),已(yi)于2013年在巴黎泛欧交(jiao)易所(suo)(EPA:VLA)上市。2020年,公(gong)司(si)营收为1.3亿美元。

Vaccitech plc.成立于2016年,是一家临床T细胞免疫疗法和疫苗(miao)(miao)公司(si)(si),正在(zai)研究用(yong)于癌症、Covid-19和其他疾病(bing)的T细胞免疫疗法和疫苗(miao)(miao)。2020年,公司(si)(si)收入为500万美元。

The Honest Company Inc.创立于(yu)2011年,提供环保尿布和(he)天(tian)然沐浴产(chan)品(pin)(pin)、护肤品(pin)(pin)、家庭清洁(jie)用(yong)品(pin)(pin)和(he)有(you)机营(ying)养补品(pin)(pin)。2020年,公司营(ying)收为3亿美元。

Five Star Bancorp成立于1999年,是一家加州银行控股公司,提供储蓄、投资和金融服务、网上银行、发行信用卡和贷款服务。2020年,公司收入为7500万美元。

头图来源:图虫

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